恒大集团重启赴港上市 笑看过往谣言
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下一篇 2009-08-05 03:08:34
恒大集团重启赴港上市
上次上市失败使创始人许家印的股份被迫稀释,但随着地产市场转暖,恒大集团上市的欲望复萌。
文|CBN记者杨晓宇
恒大集团的恒大上市欲望又萌动了。
据9日《上海证券报》报道,恒大地产已再次向港交所递交上市申请,重启IPO。融资目标为10亿至15亿美元,约合78亿至117亿港元。上市保荐人包括瑞银、美林、中银国际等中外投资银行。本次恒大拟上市发售股份约相当于扩大股本的一成,上市后的恒大地产市值可能达到千亿港元。
该公司原定于2008年3月底恒大上市,并于当时在港交所花100万买下了“3333”作为股票代码。但该年3月20日,恒大地产在公告中称:“有鉴于国际资本市场现时波动不定及市况不明朗,本公司决定不会根据原有时间表进行全球发售。”
2008年12月《第一财经周刊》曾报道,当时没有上市的恒大转而以私募方式获得资金支持。6月底,许家印在香港成功募集到了6亿美元。其中,新世界(11.60,-0.35,-2.93%)集团创办人郑裕彤投资1.5亿美元,持股3.9%,科威特投资局以1.46亿美元持股3.8%,德意志银行、美林证券等5家机构投资2.1亿美元。为此,恒大地产主席许家印本人的股权被稀释到50%。业内人士称,此次融资条件极为苛刻,新世界额外针对两个项目的融资利息堪比高利贷。
但这些私募资金保住了恒大的生存,并且挺到了市场转暖。
许家印表示,恒大现在资产状况良好:截至6月30日,恒大集团公司资产负债率为71%,属房地产行业偏低水平;公司现金余额48亿元,已销售未回款金额33亿元;合计达到81亿元。目前恒大的土地储备是4600万平方米,今年计划年底实现土地储备5000万平方米左右。2009年的销售额计划为300亿元,上半年已完成127亿元;2010年,销售目标为350亿元;2011年销售目标为500亿元。
恒大是“广东地产五虎”中唯一还没有上市的公司。在此之前,其余“四虎”已全部在香港市场上市,分别为碧桂园(2007 .HK)、雅居乐(3383.HK)、合生创展(0754.HK)及富力地产(2777.HK)。
如果恒大上市成功,不仅五虎将重聚香港,并且也会成为今年中国第三家上市的地产公司。7月29日,中国建筑(5.94,-0.18,-2.94%)(601668)和北京金隅分别登陆A股和H股市场。其中中国建筑自开盘日起,一直保持上涨趋势。这给了恒大这样急需发展资金的房地产企业再度上市融资的信心。
上市成功的另外一重意义在于,此举会激发更多的内地房地产企业寻求H股融资机会。据悉,目前已经有多达12家内地地产开发商计划在香港上市,上海恒盛地产和深圳花样年集团已经向香港证交所提交了上市计划。
但信达证券高级分析师张冬峰认为,就算恒大能够成功上市,也未必意味着房地产企业前程似锦。从去年至今,房地产行业融资一直是政府主管部门严控的重点。尤其是如今信贷激增等原因引起楼市股市暴涨,政府主管部门担心资金过度涌入房地产行业,从而造成新一轮的“泡沫”。
由于恒大去年已经通过上市聆讯,本次若要重新上市,过程应该较为简单,只需递交最新的财务年度报表即可。若一切顺利,恒大最早将于9月上市。来源:彩铃网站建设
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